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强逻辑，高景气🤍💖💝🩰！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数😈，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的🤬，是一键投资国防军工板块的高效工具💌。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🌽，其中A股6个月市值飙涨180亿元🍏，H股市值也大涨4倍🥾，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元😈👜🥦😡，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💯🍄🥾🥻、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增💘🍅🍇😈。

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6月ETF资金整体延(yan)续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄，结构上以(yi)宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回(hui)100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费行业类(lei)ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行(xing)情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

2、德固特相关负责人表示，本次交易事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确定的交(jiao)易对方为浩鲸科技的(de)主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限(xian)合伙）、嘉(jia)兴欧拉(la)投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方(fang)签署意向性协议，初步达(da)成购(gou)买资产(chan)意向。本(ben)次(ci)交易(yi)不会导(dao)致德固特实际控(kong)制人变更。本次交易目(mu)前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。