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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🎒🩳💛👿，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🥭🍋🍈，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🎒🤬💖🩳👛，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长💞🥬，汽车💛👗🥻、家电🥾💖、光伏等行业4月以来转弱明显👅，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力👗👿💕😈🧡。

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6月29日🍆🍄，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👢😻🥝，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥾😠，并同步募集配套资金💛💌🥭👛。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市💯🍌。公司股票自6月30日开市起停牌👚🥕🌽，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調(diao)研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、进入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：