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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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6、出口：2025年1-5月我(wo)国累计出口纯碱(jian)83.56万吨，同比提升118.52%。下(xia)半年(nian)出口(kou)量仍将维持高(gao)位，乐观情(qing)况下全(quan)年出口量或超200万吨，这意味着下半(ban)年单月出口量仍维持(chi)16-20万吨区间的高位。即便(bian)如此也(ye)只能缓解纯碱过剩程度，不改纯(chun)碱行(xing)业过剩状态。

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3👝💌🥒😻、观点💝🍅🌽。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍓🧡🍒🍊。另一方面👡🍈👜，国内供需两旺格局🍈👝，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👝🍊🍎，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥦🍓👘😡，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💕，也成为多头倚仗👝💕，做多铜价实际再给矿端超额利润😻🤍，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面😻🥬，一是💗🍇🍍👄，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🌽🩱🍊？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍋👿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍆😻👠，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🩲👛🤍👝？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💞🌽，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💝💟😡👜💯，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🩰💛，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩳👡。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👢🤍🤬🧄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥝🩰；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👄👜🎒😡，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调查局特工于周五(wu)晚在约翰・肯尼迪国际机场逮(dai)捕了陈(chen)和(he)甄，当(dang)时他们正计划登上飞往香港的航班。