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景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生(sheng)扩产项目，规划扩建总产能为40万片(pian)/月，其中(zhong)首期建设产能为20万片/月，首期投(tou)资预计(ji)不(bu)超过5亿元(yuan)。

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网友：投资股票👚，你最热衷什么行业？什么行业确定性最大？巴菲特提出最好的企业是不需要投入大量资本于更新而能维持优势、创造利润的企业。从这点，很多技术型企业就被踢出去了👠。而您好像投资了不少技术企业？呵呵，行业问题说不清，好像存在的大多行业里都有好公司🥑😻🍆🥿。

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“随着(zhe)一揽子(zi)增量政策陆(lu)续(xu)落地，社会(hui)预(yu)期持续改善，积极因素(su)累积(ji)增多，经济企稳回升(sheng)势头明(ming)显，上市(shi)公司的发展质量也在稳(wen)步提升。”上(shang)交所副总经理王泊表示，当前(qian)，上(shang)证指数市盈率是15倍(bei)，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比(bi)，我国上市公司估值仍(reng)处于相对低位，投资价(jia)值(zhi)更加凸显。

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1、“AI实现了减污降碳与降本增效的均衡”🍉💋，皮猛表示🩳🥕😻👡，“系统运行更平稳后🥬🍄🍉，发电量进一步提高🥿，而人工操作强度降低了80%”。

2、3👜🩳👞、策略观点：从供需增速平衡来看🍊，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🩰🍍😻🥬💛；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👿，供需增速差为0.78%🩰。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👄💯🍇😡🥿。在08合约进入交割逻辑前💔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🩲，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍆，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👅🍋🧅😡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💗🍉💛，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🧡🥾🧡💟，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍓🥕💯🍇🧡，市场分歧明显👿，从相对确定性角度🩱🍋👡💛，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👗🍍，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👜，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💗💌🥒👝。参考去年EC2410-2412合约价差走势👿🍉，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。