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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零(ling)部件供应(ying)商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创(chuang)新(xin)药估值系统(tong)性提升的(de)起点。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上(shang)融资(zi)资金有望延续净流入。

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