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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩(ji)有望持续(xu)；算力需求(qiu)持(chi)续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价(jia)格(ge)季环比超150%，4月(yue)中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电(dian)路产量及出口量(liang)攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增长。二季度(du)通(tong)讯器材零售(shou)同比持续较高速增长(zhang)，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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