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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🍓💗，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🌽💔，科创50指数下跌3.5%😻🩲。风格指数方面👿🍅👘，科技风格表现较好🥒，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🧡👄🍈。小盘风格相对大盘风格后来居上🥒，表现相对较好🩱🤬。消费龙头跌幅较大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模(mo)型的(de)持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加(jia)。

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