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银河证券研究报告则预计，美元对人民币汇率年内将稳健下行🍊🌽，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入💝💟🌽👚，虽然贸易顺差收窄存在负面影响💯🥑🍎，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时🧅👢，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。

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从历史(shi)来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。具体来看(kan)，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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田希蒙：受政策托底💖🧄🍄🍇、技术革命与资金流入等因素共同助力🤍，上半年港股市场表现强势👚。市场呈现显著的结构性特征，例如🍑👢，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👢💔💕，以及新消费等板块领涨🩳🥑🧄。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👝😠、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👠🌽🥥。

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本轮市场的新高💛，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💌。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升💟👞👿、多头思维占优的一年。

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1、严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参(can)与竞拍(pai)的房企数量明显增多，市场活跃度(du)有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐(zhu)步回稳的过程，尽管分化仍存，但(dan)信号已较去年更为积极。

2、中原证(zheng)券指出，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行(xing)业(ye)固定资产投资增速有所回落，2025年以来(lai)投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继(ji)续复苏(su)。在供(gong)给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望(wang)边际回暖。