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2、需求方(fang)面:预计下(xia)半(ban)年新增地(di)方**专项债券发行(xing)进度有望加快,其中包括支持用于化债的特(te)殊新(xin)增专项债。但需要注意的是,偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半(ban)年出口压力(li)可能加大,基建投资作为逆周期调控(kong)政策的关键抓手,或将进一步发力,然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下(xia)半年,南方雨季逐渐北移,国内沥青刚需逐渐恢复,下游实际消耗能(neng)力提升。6-7月华南以(yi)及长三(san)角地区(qu)受梅雨季节影响,需求维持清淡,北方地区项目施工陆续增(zeng)多,对整(zheng)体需求有一定支撑。8-10月南北(bei)方赶工需求量增加,特别是“十(shi)四五”收官之年,部分高速项目进入路面铺设阶段,将带动需求持续释放,整体供需或阶(jie)段(duan)性(xing)收紧。‌

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需(xu)求方面,上周美国原油表需有小幅(fu)下行,不过(guo)在传统消费旺(wang)季阶段,整体消费处于年内高位阶段,汽油消费表现较好,柴油消费平淡,整体来看美国原油需求明显低(di)于年初预期,EIA最新展望(wang)中已经将美国原油需求下调到了增(zeng)长8万桶/日的低速(年初预(yu)期的1/3)。中国原油加工量连续第四周反弹,连续三周高于去年同期加工量,但最近2周汽柴油产量几乎没有增长,原油加工增量主(zhu)要去往(wang)了化工链(lian)条和航煤,成品油(you)消费明显低于(yu)去年同期(qi),这让(rang)炼厂不得不调整生产计划。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月👘🩲👠,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局💖💖🎒。从基本面的角度来看👞,财政指数的发力和消费的韧性😈🍅,使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳,使得即将到来的中报业绩期🥥🥒👅,在科技💌🤍🤍👗🥑、消费👡👡🩳👡👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👞,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍈,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🍒👗,目前利率仍处于较低水平🩳💓,资产荒趋势依然存在🥿🍍🍒👘。上半年😻👜🩱,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行👗💯👢🎒💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🥥🍏🍆。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看👛🍅,7月科技风格占优的可能性较大。

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2、盈(ying)利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动,TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标(biao),预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai):1) TMT领域,半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半(ban)导体周期复苏与国产替代加速,业(ye)绩有望改善;2)中游制造领域(yu),部分领(ling)域景气度有所回暖,中报盈利(li)或有改善(shan),如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖,叠加供给刚性或受(shou)限(xian),中报业绩有望边际改善。

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