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易方达基金指数研究(jiu)部总经(jing)理庞亚平表示，前期的市场主线目前(qian)估值已在高位磨顶，预计未来市(shi)场交易的主线将回归(gui)经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较(jiao)强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期(qi)配置价(jia)值。

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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供(gong)需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续(xu)高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器(qi)供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月(yue)电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季(ji)度盈利(li)或超(chao)预期。

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今年4月👠😻🥻👙，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》👙😈🍄。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市等🩰🍏💘，优先确定在老年住院患者占比较高💝🍓🍉🎒👙、免陪照护服务需求较大🍓🍌🍋、工作基础较好的三级医院💔，开展免陪照护服务试点工作。

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1、二级市(shi)场上，自(zi)今年(nian)4月以来，公司(si)股价(jia)从最低12.74元一(yi)路飙升(sheng)至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公(gong)司总市值近175亿元。

2、4、观点：从基本面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本处在底部(bu)区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成(cheng)本压力，而(er)价(jia)格上面又受到库存制约。当(dang)前市(shi)场看空情绪仍(reng)较(jiao)为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加，预计7月(yue)国内(nei)锂矿供应仍然有(you)所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产(chan)仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周期(qi)最后一个投产大年，且从目(mu)前来(lai)看，矿端暂时还未有出(chu)清迹象(xiang)，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链(lian)的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂(li)+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负(fu)反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年(nian)需求(qiu)前置化。但(dan)需要(yao)注(zhu)意的是(shi)，短期来看锂矿价格仍然表现较(jiao)为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样(yang)低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注(zhu)厂家停减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企(qi)将发布新的生产指引(yin)和成本指引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能给出(chu)价格底部(bu)信号。