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整体看👿🍇，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍄、6月随着出口增速的收窄👜🍍🍄🍈，盈利预计边际放缓🍈🥑💕。结合工业企业盈利、库存周期🍍👛🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍅🍋👘、光学光电子、消费电子🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🥦😡💞，部分领域景气度有所回暖💋💘🥔，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏🩰、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾🍎🍍🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝🍍🥦，有望延续两位数增长💝💔🍌，其中饮料乳品😻🍌、农副产品、家电💞🩲👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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过去今(jin)年7月(yue)政(zheng)治局召开后对(dui)经济的(de)定调对于后续的市(shi)场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期(qi)值得关注。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🥒，美国抢进口持续性有限🍒💝💝🍈，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍓💛🥦💘，宏观环境仍利多黄金🍊🧡。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🥾🍑🥑，三季度随着财政法案的推进落地🤬👞，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥬👡💝🥥，局部地缘冲突不断🎒👄👅，央行购金行为持续🥕💝💞🧅💟， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💔💗🎒，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🤍💗，黄金的战略意义持续凸显。

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