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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞🥥🥔💘、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😡🩲🥑🍎、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👅💔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💘💕。但在指数刚突破的2014年7月🍒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅👿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍄，全国各地放开限购🍊💛💯。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍊，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👿🍓。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💘🥿，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越🥔，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模(mo)立法，而在这一程(cheng)序中使用当前政策基准是(shi)前所未有的。一项法案的(de)成本通常是根据其在(zai)现(xian)行法律下对联邦预算的影响(xiang)来(lai)衡量的。但共和党人希望修改这一(yi)流程，假(jia)设现(xian)行政(zheng)策将无限期(qi)延(yan)续。