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在保险和保险中介行业迎来变革之时，保险中(zhong)介的业绩表(biao)现往往受到外部环(huan)境的极大影响。有(you)业内分析师(shi)指出，随着互联网(wang)保险的发展，一些保险公司选择发力线上直销(xiao)业务，对中(zhong)介机(ji)构的依(yi)赖正在减少。同时，当前保险市场价格竞争激烈，行业(ye)利润空间遭到压缩，部分竞争(zheng)力较(jiao)弱的保险中介机构被迫(po)离场。此外，保险行业进入转型期，叠加人身险产(chan)品预定利率持续下调(diao)，导致保险(xian)产品的(de)销(xiao)售(shou)难度有所增加，保(bao)险中介(jie)机构(gou)经营压力加大。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致(zhi)向上传导不佳，有(you)机(ji)硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消(xiao)费测算量92.9万吨，同比(bi)下(xia)滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨(dun)，同比增长27.4%，测算(suan)工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量(liang)约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金(jin)产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半(ban)年铝合金产(chan)量885万吨(dun)，其中耗硅测算量(liang)约35.4万吨。1-5月工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)至14.2%，叠加低基(ji)数效(xiao)应，二(er)季度盈利(li)或超预期。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若(ruo)未(wei)延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期，若未能突破分歧，关(guan)税(shui)战可能(neng)存在反复(fu)

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👅。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🤍💯。估值方面🥦👜🩱，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🧅🍎💗👡🩲、医药等成长板块仍具修复空间🍎🩰。