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货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币(bi)政策需要累计效(xiao)应，市场见(jian)底往往是经历了连续货币(bi)政(zheng)策(ce)的宽松(song)，例如连(lian)续多(duo)次的降准降息之后。

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深(shen)交所近日起草了《关(guan)于调整主板风(feng)险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项(xiang)的(de)通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示(shi)股(gu)票价格涨跌幅限制比例由5%调(diao)整为10%，调整后(hou)与(yu)主板其他股票保持一致(zhi)，现就有关安排向市场(chang)公开(kai)征求意见。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💌👙🍋👛👝、受惠于政策的行业🥥🥿👜👗💗，包括科技领域的半导体、互联网🥭👡、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍈🍆🧡、美妆、电动车等😻🥦，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍏🍈；二是低利率环境下💘👚🍄，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽，有望使市场震荡中枢整体上移💛🥾，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑🥑🍋🥑；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💔，而非主动流入👢😡😻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、“理(li)性投资伴我行”国泰海通(tong)证券投(tou)资者走进上市公司——爱尔眼(yan)科，将于2025年6月30日(ri)15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

2、关(guan)税锚转向美债锚(mao)，国内货币政策提(ti)供安全(quan)垫：宏观视角有两(liang)条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转(zhuan)向交(jiao)易弱美元强美债(zhai)（指美(mei)债利率(lv)高 位），美国例外论(lun)弱化(hua)背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国(guo)有大行通过(guo)同业存单补充资本(ben)金的压力提升，货币政策(ce)至少不紧，微观流动性(xing)边际(ji)利于股市。