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最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来(lai)的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需求确定(ding)性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正(zheng)曏(xiang)囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我(wo)們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉🥿💗，市场可能会呈现指数突破上行💟🍑🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🍎🥑🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🩲🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌😡🌽，目前利率仍处于较低水平🍏🍓😻，资产荒趋势依然存在。上半年🍒👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡🎒。风格方面😈🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看💘👛😡🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改(gai)善后(hou)融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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