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許(xǔ)廷全：若以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至6月21日，市(shi)盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長(zhang)期(qi)歷(lì)史(shi)平均(jun)水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一(yi)篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发(fa)布。

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1、▶ 结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；

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