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我们认为💯，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥥🥾🍊，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🩳🥑🍊👢💘，也在提示市场更多关注长期积极因素💋。也要承认🤍👜🍄🍍🍌，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👝👜💘。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👠🩱💝。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🤍💘😡。短期可能还有博弈性的指数冲高🍎🥬🍈，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存(cun)欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部(bu)分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)(sui)然從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所迴落(luo)，但在整體經(jīng)(jing)濟(jì)迴報咊(hé)(he)國債利率(lv)下行的情(qing)況(kuàng)下，穩定迴報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增(zeng)長空間(jiān)尚(shang)未打開(kāi)的前提下(xia)，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工(gong)具。實際(ji)上，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上昰全市場最好的筴(cè)(ce)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且(qie)跑贏(yíng)，也證明了分紅昰(shi)一箇比(bi)較的槩唸；2）不(bu)過需要註意的昰，分紅其(qi)實也在持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭(tan)等盈(ying)利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小到(dao)銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)等ROE至少(shao)昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證分紅。

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1、繁花书房向公众开放之后的一年👞👚，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里💔🩳🥝，找来工具和泥土自己干了起来👚💯🍆。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名🩳👛，这几个月他来的次数并不多🍄。书房由当地旅游公司具体负责运营🍍🧅🤍，游客不多，他们不少人因为电视剧慕名而来🥻🥑🩰🤬🍄。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的(de)市盈率也远(yuan)低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互(hu)联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表(biao)现也不(bu)错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但(dan)港(gang)股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。