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时间序列上来看🌽💕，最近一周沪深300🤍💞😻🍌、中证500💌🩰、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍍👘，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300😡👞💛、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💔👿👗，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👙🥾🥒，Alpha环境一般👿🧡🥑。

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經(jīng)歷(lì)了週初的暴跌(die)之后，過(guò)去的三箇(gè)交易日油價(jià)維(wéi)持了一箇窄幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然(ran)市場(chǎng)需要一段時(shí)間(jiān)來(lái)平復(fù)情(qing)緒(xù)(xu)，來對(duì)市場(chang)做重新評(píng)估。突然停火帶(dài)(dai)來的急跌讓(ràng)衆多市(shi)場蓡(shēn)(can)與(yǔ)者來不(bu)及應(yīng)(ying)對，最新持倉(cāng)(cang)變(biàn)化顯示WTI原油非商業(yè)持倉淨(jìng)多頭(tóu)寸繼(jì)續(xù)增(zeng)長(zhǎng)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基金淨多頭寸截至6月24日其淨多頭寸仍(reng)然較(jiào)上一期增長了超過1萬(wàn)手，達(dá)到(dao)273568手，顯然急速(su)的反(fan)轉讓衆多做多地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的(de)資(zi)金(jin)來不及撤離(lí)。相比之下洲際(jì)交易所佈(bù)倫(lún)特原油投機(jī)淨多(duo)頭頭寸減(jiǎn)(jian)少了80，577手，至192，598手。

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三季度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但(dan)关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波(bo)动存在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压制。 四(si)季度美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面(mian)，我(wo)们预计本轮美国弱补(bu)库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力可能进(jin)一步加大，并推(tui)升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对(dui)等关(guan)税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先(xian)稳后降。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭，虽然有反复🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👄👞💔🍇。

2、从目前基本面的(de)趋势来看(kan)，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力(li)进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调(diao)新的(de)稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大(da)宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。