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🏮 后续如何演绎🍅🥝？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏🧅👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥭🍋；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝。

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“财政赤字、**有(you)意缩减美国金融(rong)账户并让美元贬值的行动、美联储人事更迭的不确定(ding)性以及美联储独立性等(deng)问题，都会对美元的避险地位产生负面影响，”杜克大学教授Anna Cieslak表示。

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昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收(shou)15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股(gu)收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃(zhu)颿(fān))

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2025年(nian)5月(yue)汽(qi)车产量同比增幅(fu)扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大(da)至11.15%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产(chan)销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、展望2025年下半年🩰，随着化工品供需格局改善，以及原油🍒、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍆👝，处于中游的化工行业景气度有望改善💗，有望迎来布局机会。

2、“屠(tu)龙之战”。一位行业人士形容。何涛(tao)认为有(you)机会(hui)，他大概每(mei)个月跑一次东南亚，低速(su)电(dian)动自行车销量从 2022 年后每年(nian)翻倍增长，也有当地家族企业和中国企业开始做高(gao)速电动摩托车——就像(xiang) 2015 年前(qian)后的(de)中国汽车市场，电动化最先在微型车和特斯拉 S 为代表的(de)高端车出现。