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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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供應(yīng)耑(duān)，原料(liao)來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加(jia) PNBP 政筴(cè)(ce)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生(sheng)産(chǎn)負(fù)荷有所走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市場(chǎng)成交價(jia)格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)態(tài)(tai)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産或也有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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截至2025年6月27日👚👞🥦，宽基指数来看👠👡👗😠，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计(ji)智能(neng)手(shou)机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率提(ti)升与云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季(ji)度(du)盈利或超预期。

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2、6月29日中午(wu)，烈日当(dang)空(kong)，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合影、找路人(ren)帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比(bi)个耶(ye)。