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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💘👢🌽，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🎒🤍🍆😻。科技领域方面🤍👠🥬，AI算力😡💖👝、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍆。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍎🧡🧄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍑🧅💛。

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*ST金刚：公(gong)司(si)下(xia)属孙公司北京金刚数海智算科(ke)技有限(xian)公(gong)司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日(ri)与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户(hu)”）签订(ding)《智算中(zhong)心多元算力服务(wu)项目之服务(wu)协议》，由金刚数智(zhi)向算力(li)客户提供算(suan)力服务，合同含税总金额(e)3.99亿元，服务期限5年，按月度(du)支付算力服务费用。上述合同属(shu)于(yu)公司日常经营(ying)性(xing)重大合(he)同，该合同的顺(shun)利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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综(zong)合市场分析(xi)来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息(xi)”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央(yang)行(xing)支持性(xing)的政策思(si)路仍(reng)未转(zhuan)变，短期内(nei)再次实(shi)施降准降(jiang)息的紧迫性有所(suo)降(jiang)低(di)。下一步，金融政策(ce)仍然有较大的实施空间。

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脑机接口，是一项通过采集和分(fen)析(xi)大(da)脑的电信号(hao)，实现大脑与外(wai)部设备(bei)信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域(yu)的应(ying)用备受瞩目。目(mu)前，上海在全国率先开展脑机(ji)接口(kou)关键技术的系统性布局，打通优质科研资(zi)源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生(sheng)态(tai)。

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1、此外💖，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👗🥝🍆。叠加环保、安监🥻、减排等方面的监管要求的提升🍎，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🥑🌽。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治(zhi)跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求(qiu)“加大宏(hong)觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對(dui)經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。