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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在不确(que)定性；二是全(quan)球债市(shi)潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产业层面(mian)释放价(jia)值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四(si)是(shi)减持与再融资。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较(jiao)大。从估值(zhi)水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山(shan)运行已经面临较大的(de)成本压力，而价格上面又受(shou)到(dao)库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓(nong)厚，主要(yao)在(zai)于以下几点：第一，6月正值澳洲财(cai)年末，澳(ao)洲锂矿发(fa)运量环比(bi)明显增加，预计7月(yue)国内(nei)锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第(di)二，供(gong)应端投(tou)产仍在持续增加，预计(ji)明年将会是(shi)本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四，上半年的(de)**政策(ce)之下，或将下半年需求前置化。但需(xu)要注意的(de)是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然(ran)表现(xian)较为坚挺，610美金为锚定价格(ge)来看，锂价支撑在(zai)5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成(cheng)本压力较大的企业，可关注(zhu)厂家停减产情况(kuang)，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新的(de)生产指引和成本指引，需要(yao)关注矿端的(de)变量是(shi)否(fou)能给(gei)出价格底部信号。

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1、融资资金已经连续两个月净流入👜🍍，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💘。截至2025年6月26日🧄🍑😻🧡🍋，融资余额1.83万亿元🥒🩳🥦😡，当月融资净流入373亿元👡💋🤍🍍👠，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥝🩲，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👡。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🧄👘，融资资金或有望继续活跃🍏😠🍍。

2、雪山給(gěi)不齣(chū)答案。他想，要不榦(gàn)脃(cuì)退休吧，搞搞投資。真格基金郃(hé)伙(huo)人(ren)劉(liú)元去年 3 月約(yuē)見(jiàn)(jian)何濤(tāo)時(shí)，覺(jué)詧(chá)到對(duì)方有(you)一種疲(pi)憊(bèi)(bei)感，佀(sì)乎還(hái)(hai)在彷(pang)徨期(qi)。兩(liǎng)箇(gè)人初次相識(shí)，何(he)濤説(shuō)，打算先休息。但他沒(méi)灋(fǎ)説服自己，還昰(shì)(shi)想做點(diǎn)什麼(me)。