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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联(lian)储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策的催(cui)化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续(xu)上行。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

2、汇率方面👡👚，2025年第二季度例会提出🩲😻🍉🥥，增强外汇市场韧性💕💋🍑😈🥑，稳定市场预期🥦👡，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👢🥿🍊🧄。