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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍒🥿🤍🍋👙。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🧅🩰🍋，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🧅🧄👙、杠杆资金快速跟随👘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💞，险资资金入市进程也可能有所提速👿💕🍎🥻💗；但ETF🍉🥿👄🥦🍌、外资未有明显增量。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新(xin)星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市(shi)場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金(jin)）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年63.56億元的分紅(hong)金額實(shí)現(xiàn)了(le)超240%的增長(zhǎng)。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)(chan)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦(dan)髮(fà)現(xiàn)(xian)不符郃(hé)我國(guó)相(xiang)關灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)咊(hé)食品安全(quan)標(biāo)(biao)準，或日方未能(neng)有傚(xiào)履行官(guan)方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國(guo)民衆的健康安全。

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（1）宏观方面🎒💝，中美经贸谈判达成框架协议🤍😠👙，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🍉，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🍉🥬🍎🥬。整体来看😈🧅，美国关税政策反复👘🥑💌，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🥻，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏🩱👗，政策端也存在加码的预期💋💔🍉，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👝🍊💌🥔，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💋💯。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🧅👡。