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最终6月的(de)行(xing)业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙💗、医药生物（化学制药）、国防军工💌👗🍇、有色金属（工业金属🥝👿🍊😠🥑、贵金属🍄👡、小金属）、计算机等。

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此番减持新乳业🥑😻💋，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🥕👛🥒，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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而在國(guó)內(nèi)(nei)方(fang)麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行(xing)，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增(zeng)速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要(yao)警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售(shou)增速進一步下滑的可能性。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、德国电力(li)价格(ge)在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以(yi)来新高。