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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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