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3、观点。上半(ban)年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供(gong)需格局(ju)，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险(xian)。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价(jia)源于(yu)关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求(qiu)阶段性(xing)减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触(chu)发(fa)的波动。下半(ban)年预计LME价格在(zai)8800~10500美(mei)元/吨之(zhi)间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间(jian)节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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