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田希蒙：Wind数据显示🩳🍏，截至6月27日🌽👞🍌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅💋🥕👜🥥，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💘🍏🎒😠。横向对比🥔🍎🩲，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💞💟，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💖🩱😈🩳。从行业层面来看👚👗🤍👢，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎🍉💌，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍓，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%😠🥝，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿😡💌💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥦，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💔🍌🥾💓🍅，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😠、美债收益率的波动🥻，从而构成对A股的阶段性扰动🍌🍍💞👅。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥥🧡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👜。

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浩鲸科(ke)技的前身中(zhong)兴软创成(cheng)立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公(gong)司。2023年7月份，浩鲸科(ke)技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查(cha)数据(ju)显示，公司前五大股东依次为南(nan)京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴(xing)通讯股(gu)份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企(qi)业(ye)（有限合伙）、嘉兴欧(ou)拉投资合伙企业（有(you)限合伙）以(yi)及(ji)中(zhong)国互联网投资基金（有限合伙）。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方(fang)向一定(ding)是当时空间相对最(zui)大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到(dao)估值约束的行业，也(ye)就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。