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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿💝🍈💕，但如果美联储在7月意外降息🥦，并且中国央行同步宽松👅🍆💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳🍆🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💟🍎，YU7大热👝💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💕👿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕😈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥥😡👘🍏。

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1、清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保(bao)持技术创新，同时积(ji)极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和(he)拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达(da)成(cheng)合(he)作；公与无人(ren)机遥控显示、越野装备等(deng)客(ke)户进行深入交(jiao)流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领(ling)域，与(yu)艾睿、高(gao)德、荣(rong)者等行(xing)业(ye)头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸产品的批(pi)量出货。

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