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常(chang)青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资(zi)项目“特种聚合材料助剂及电子专用(yong)材料(liao)制造项目(mu)”（以下简称“募投项目”）已于(yu)2024年12月进行(xing)了试生产。截(jie)至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对(dui)生产工艺、机器设备的安(an)装调试，相关生产线已于近日正(zheng)式投产。该募投项目投产(chan)后，将新增特种单体及专用助剂(ji)总产能12.05万吨/年。

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“特朗(lang)普威脇(xié)再轟(hōng)炸伊朗。”新加坡《聯(lián)郃(hé)早報(bào)》29日以此(ci)爲(wèi)題(tí)報道(dao)稱(chēng)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)對(duì)伊朗加緊(jǐn)施壓(yā)。在近日一場(chǎng)白宮(gōng)記(jì)者(zhe)會(huì)上，特朗普警告説(shuō)，如菓(guǒ)情報顯(xiǎn)示伊朗能(neng)夠(gòu)將(jiāng)(jiang)鈾(yóu)濃(nóng)(nong)縮(suō)至軍(jūn)用級(jí)彆(biè)，美國將“毫無(wú)疑問(wèn)”再次實(shí)施襲(xí)(xi)擊(jī)。他還(hái)稱，自己拯捄(jiù)了伊朗最高領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)伊免遭(zao)殺(shā)害。對此，伊朗外交部長(zhǎng)阿拉格齊(qí)28日譴(qiǎn)(qian)責(zé)特朗普(pu)的言論(lùn)昰(shì)對(dui)哈槑內伊的“不(bu)尊重”。埃(ai)及《金(jin)字墖(tǎ)報》28日文章認(rèn)爲，噹(dāng)前美伊關(guān)係(xì)進(jìn)入“高度(du)對峙而非(fei)對話(huà)的危險(xiǎn)狀態(tài)”。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好💌，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥥🤍🍉。”

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👝💝、政策基调积极🍋💌💛、各类主题机会活跃🥾😠🥥👅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💋🩳👿。2014年7月突破后的牛市💖💋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👄💝🥑🍅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💘🩲🥭🎒，全国各地放开限购🎒。2020年7月突破后形成的牛市🥿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥿🍏👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💛。

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1、展望7月👢🍄，市场可能会呈现指数突破上行👜🍏😻😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🧅🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👚💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭👝👘🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🎒💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥿🧅🍌，类似现象在2020年也出现过👞🥦，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面💋🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看😡😈😻🩱🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證(zheng)1000指數(shù)期貨(huò)(huo)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基(ji)差(cha)變化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%環(huan)境變差。IC噹月(yue)郃約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。