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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍋🥔，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🧡、全市场风险偏好提高的情况下🥬🍉，军工👿、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍎👅，我们建议：不“恐高”🍌，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💗🩲。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封(feng)涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷(lei)达、中国海防跌逾2%居前。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業(ye)所(suo)處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果💗，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍅。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🍑，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行😡💛👜。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍓🍓，同比增长近六成🥔🥾🍎，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、盈利方面💝🥬，5月工业企业盈利同比增速转负🧄🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💝👜👙。三个月滚动来看🍊💘💕👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💞💟、中游设备保持正增👚🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💞🍊，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍎🍉😻🍊、光学光电子、消费电子、运营商🧅👿💝🧡🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🥕，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝🤍，部分领域景气度有所回暖🍆💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻🩳🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄、农副产品🌽💓🩳、家电、家具🥭💕🍓、饰品🍏😈👗😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💋💖、电力🥭🍌🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🧄😡💛👿，叠加供给刚性或受限🎒🍌😠，中报业绩有望边际改善😠💕。