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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值(zhi)合理、业绩预(yu)期良好两个先(xian)决条件(jian)，基于(yu)此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来(lai)源之一。

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融资资(zi)金已经连续(xu)两个月净(jing)流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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6月国(guo)际原油价格上行，化工产品价格(ge)指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产品(pin)价(jia)格指数(shu)月(yue)环比上行1.12%。无机化工品期货价格(ge)多数(shu)下跌(die)，有机(ji)化工品多数上涨，其中甲醇(chun)、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价(jia)格下跌。

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1、據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)美元。

2、结(jie)构上，6月宽基指数(shu)ETF以(yi)净赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的(de)主(zhu)要为沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。