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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具(ju)有(you)一(yi)些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来(lai)看，基(ji)本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成(cheng)长(zhang)性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技领域方(fang)面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率(lv)有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系(xi)统性(xing)提升的起点。

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融(rong)、计算机(ji)、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行业中(zhong)振幅最高(gao)的(de)前(qian)5大(da)行业依(yi)次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波動率(lv)環比上(shang)週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。