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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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