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2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观(guan)预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐(le)观情绪有所回落，贸易摩(mo)擦背景下美联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续(xu)出口回落的风险。供需基本面来(lai)看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险(xian)不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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不过，参(can)议院(yuan)议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利(li)好(hao)消(xiao)息。共(gong)和(he)党领(ling)袖已(yi)被告知，在推迟新(xin)规则的实施后，他(ta)们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征(zheng)收(shou)此类(lei)税款以帮助(zhu)支付医疗补助覆(fu)盖费用(yong)）调整后的表述。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长(zhang)77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大(da)主材耗碳酸锂同比(bi)增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年(nian)1-5月，锂电池(chi)产量累计同(tong)比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库(ku)存(cun)来看，磷(lin)酸铁锂电池库存面临一(yi)定累库压力，且动力和储能端表(biao)现明显。终端来看，上半年受到(dao)降政策、降(jiang)价因素推动，新能源汽车累计批发(fa)销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预(yu)测2025年新能源汽车销量同比大幅增长(zhang)29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截止5月底(di)，新能源汽车厂家库(ku)存和渠道库(ku)存延续累库态势至(zhi)88万辆，整体库存呈现出较大压力。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅🍋👘🌽。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗🥭。A股面临的外部环境扰动降低🍍💗💓🍍。