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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍋🍎，显示当前市场风险偏好整体较高💓💞👘。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍎🥑🧄🥿🍏，当月融资净流入373亿元😡🍏🧡🥝👙，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🎒🥭🤬，处于2016年以来的82.69%分位🍊😡🍈💕，融资融券平均担保比例回升至273%🩳👚👙。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下😡👄🧡🍇，融资资金或有望继续活跃👿🩳🍅。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩱👜、合同负债增速😠、二季度行业中观景气度等维度🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥒👘🩲、消费电子、运营商🍒💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🍅🍑👝😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域👙🥻💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈👜👄💘、光伏、自动化设备等🍈🍄🍍🍄；3）消费服务领域🍋🍓🥿🍇🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💞、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯👢🩳🥝🍏；

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍑🍍，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥾、创新药、新能源车等产业趋势向上😻，优质公司形成基本面与估值“双击”😡；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👛👚👙🥝；三是流动性充裕🥔🤍👗👙，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👠，整体交易量在历史高位运行🥦💓🩳🩰。

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从开启局部试点，到(dao)2015年扩大(da)至全国，截(jie)至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

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1、成份股方面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等板块部分(fen)个股涨幅居前。截至收盘，宏达股(gu)份大涨7.65%，藏格矿业(ye)涨4.02%，云天化、卫星化学、三美(mei)股份(fen)等多股涨超2%。

2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🥦🧄👙🩱，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行👝🍑。