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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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“我们增设了照护部🍄👠🍓，负责管理护理员和免陪照护工作👝🥕🥿💖。”晏殊介绍👛👗🍏🥬，医院自主编写照护教材开展培训，现有500多名护理员😠👠。今年56岁的张选荣从事护理员工作刚满一年💘，上岗前先参加了医院组织的专业培训，既有理论知识💋👠，也有实操培训👡👝。

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4、海关总署发布公(gong)告(gao)，在持续开展针对(dui)日本福(fu)岛核污染水排(pai)海的长(zhang)期国际监测和中方(fang)独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水(shui)产品质量(liang)安全的(de)前提下，根据我国食(shi)品安全法律法规(gui)和世界贸易组(zu)织《实(shi)施卫生与植物卫生措施协(xie)定(ding)》有(you)关原则(ze)，为维护消费者合法权益，中方决定有条(tiao)件恢复日本部分(fen)地区水产(chan)品进口。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💗🎒🥦🥿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇🥔🍍。具体来说，第一，从历史来看💯👜，近十年7月市场风格相对均衡🥑🩲😠👿🍑，大盘风格略占优🥝🍍。第二，外部流动性方面😻🥦👘🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲🥾🎒👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯。行业选择层面💋🩱😈，展望7月份🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝🍍💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👘、库存阶段😠💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👛💌、盈利能力😠🎒😻🍎、筹码分布、估值👿👛😈、交易🍈🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔🥻🌽、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩰🍍👞👡、小金属）💔😡👠🍒、计算机等🥿🍍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💘🍒💔、非银金融、国防军工、创新药。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同(tong)时供给刚性，避(bi)险需求和投机需(xu)求推动金价(jia)持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高(gao)增(zeng)长。部分小(xiao)金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给(gei)约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。