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我们认为，多(duo)方面积极(ji)因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力(li)度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期(qi)偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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图(tu)片及数据(ju)来源：沪深交易(yi)所等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成(cheng)根据该指(zhi)数编制规则适时调整(zheng)。Wind数据显示，细分化工指数近(jin)5个完整年度收益率分(fen)别(bie)为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成(cheng)份股(gu)构(gou)成根据该指数(shu)编制规则(ze)适时调整，其回测(ce)历(li)史业绩(ji)不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险(xian)，适合适当性评级C3（平(ping)衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成(cheng)对阅读者任(ren)何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现(xian)的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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一箇(gè)(ge)昰(shì)2019年4月30日至2024年4月29日之間(jiān)買(mǎi)入，且2024年4月30日及以后賣(mài)齣(chū)或(huo)繼(jì)(ji)續(xù)持有的投資者(zhe)，包括箇人(ren)投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💝🍎，5月工业企业盈利同比增速转负😠🤍，主要受内外需求不足💔💝🍇🥿、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰🥻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💛💓、家电👢、家具🌽👛👞、饰品😻🍄💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛👿🧡、燃气🍓🍊🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬😠🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋🎒👿🍅。景气方面🍌👝🧄👜🥿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑💕🍓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💟🥾。综合盈利、行业景气和交易等维度💕👅💓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱😻、医药生物（化学制药）、国防军工🥑💋、有色金属（工业金属🍊🥥💯🍎、贵金属、小金属）、计算机等🍊🥬🥿。

2、事实上，今年房地产债(zhai)券发行亮点颇多。今年(nian)上半年，美的置业和滨江地产等优质民(min)营企业成功发行(xing)债券(quan)实现融资(zi)。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是(shi)今年发行规模最大的房地产(chan)债券(quan)。