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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的(de)正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在(zai)会议后上涨概率相(xiang)对较高。在会议后(hou)，中证1000上涨(zhang)概(gai)率最高，超过70%。