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从贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛(niu)市持续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极端情(qing)况缓和，但关税依然是基准(zhun)场(chang)景，美(mei)国抢进口持续性有(you)限，关(guan)税路径和高(gao)利(li)率限制(zhi)下(xia)， 下半年美国基本面(mian)走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金(jin)。 美国财政无序扩张引发的美元信用(yong)收缩，已经从(cong)宏大叙(xu)事(shi)转(zhuan)向交易(yi)落地，三季度随(sui)着财政法案的推进(jin)落地，市(shi)场对债务扩张(zhang)的敏感性预计(ji)依然较高。长(zhang)期(qi)来看， 特朗(lang)普就任后逆全球化趋势进一(yi)步加强，局部地缘冲突不断，央(yang)行购金行为持续， 国内(nei)开放险资购金形成了(le)新的购买力(li)量和(he)信心提(ti)振，黄金(jin)海外交收库利于人民币 国际(ji)化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、🏮行业配置层面💋👛，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩰🤬🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾🧄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬👘💔🍎。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍🍉💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💟🎒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧅👄；而另一方面，资金脉冲加速👘💛💞🍓🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍈、拥挤度位置💛💓👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈💯💟🥭🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲。

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