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展望后市👠，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手😡🥬👡🩳，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时💖👙🍓，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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展望下半年👚，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥒🌽👙🍈👛，但房建用钢整体依然周期性下行🥥👢。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间👡💔。制造业中白色家电🍏🍇👢💝、汽车等板块面临边际走弱趋势😻💝，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🍌🧄🍌🥔，但对钢价难形成上行驱动🍌🎒。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🍇👄。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🥭😡。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等😡👢😈🥑，为港股市场提供了有力支撑🥾🍌🩰。

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