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行业层面💝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💗👠💖🍎💟，工业企业盈利数据🍉🍆💌🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍋🍋、消费电子💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒🥿🩱🍎；2）中游制造领域🧄👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒👿，如汽车🍎👞🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🍄👗🩰、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄、燃气🧅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕，中报业绩有望边际改善🥾💋🍄😈😻。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓😠💔🩱🥬。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%💝🍑💓；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👢😠🥥😈🥦，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🩲🍎，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💔👄🥻🍄，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💌🤍💌；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🩱💞💘，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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“当这种情况发生时，我们的(de)门槛会降(jiang)低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季(ji)都表现很好(hao)，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯(si)基普说。“但我们也可以关注一些已(yi)知的因素，比如更(geng)多的 IPO 活(huo)动和人工智能叙事的回归(gui)。”

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6月末上涨(zhang)后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结(jie)束，全面达(da)成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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1、我(wo)國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國(guo)天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然(ran)氣(qi)齣廠(chang)價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色(se)姆，月環(huan)比下行11.06%。

2、伊朗(lang)首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行(xing)隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)(jia)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道(dao)國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙(sha)姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候遇(yu)襲(xí)以來(lái)(lai)，這名(ming)伊朗高官首(shou)次公開(kāi)露麵。