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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩱，构成牛市的核心区间🥑。近期A股向下力度弱🍈😈，向上力度强💝💝👝，也在提示市场更多关注长期积极因素🥝💘🧅🌽。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💗。主要体现为：总量基本面预期偏弱👿💘💕💗，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥥💔🧄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🤍🎒💝。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍆🤍，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🩱🥕，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💌🍈，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🍅💖🍋💋，过去三年如果持续持有银行👄🩰，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🥥，也证明了分红是一个比较的概念💕；2）不过需要注意的是👚🧡，分红其实也在持续“缩圈”👜，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🩰🍒🥝，因为ROE和现金流稳定才能保证分红💋。

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主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯(xin)片産(chǎn)品以及(ji)集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司(si)擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金(jin)的(de)方(fang)式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)(gou)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)(bing)擬曏不超過(guo)35名符郃條(tiáo)件(jian)的特(te)定對象髮行股票募集配套資(zi)金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高(gao)耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種(zhong)工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)(gou)建“數(shù)(shu)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造(zao)”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重組。

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由于每年例如业绩预告、两会🤬😈🥬、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👡、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🥒。

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2、田希蒙：Wind数据显示🧄👢，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩳👠。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👢🧡🍇，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍋🥑😈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🎒👿🥝。