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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥭😠🩱、小金属）、计算机等。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🩲🤬🥬💟，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🌽🥬👠😻🥻。”

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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构(gou)成(cheng)牛(niu)市(shi)的核心区(qu)间。近期A股向下力度(du)弱(ruo)，向上(shang)力度强，也在(zai)提示市(shi)场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动(dong)仍有一定差距。主要(yao)体(ti)现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期(qi)可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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对此👞，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🍇，近期多晶硅市场的压力加剧💖，主流硅片市场价格全面走弱👜💝。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期🍅🍒，中长期需求也或将减少。

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1、田希蒙：风险方面🍅💋🌽，需警惕外围摩擦反复🍍🎒🍑🤍、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍉🥒👗💔。

2、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹(dan)。高股(gu)息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科(ke)技产(chan)业趋(qu)势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。