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付(fu)倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股(gu)新經(jīng)濟(jì)結(jie)構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新能源車(chē)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公(gong)司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分紅(hóng)(hong)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🍈👄🍅。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势👿🍉😻👢，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💋💝😠，下同）🩲💌，机构调研活动累计271场😠🍍🍇💕。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市(shi)建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片(pian)/月，其中首(shou)期建设产能为20万片/月，首期投(tou)资预(yu)计不超过5亿元(yuan)。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区(qu)内部需求(qiu)增长及库存调(diao)节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然(ran)来临，预计三季(ji)度(du)欧美地区的航空与陆路出(chu)行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预测(ce)分别为(wei)供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原(yuan)油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤(you)以(yi)四季度为甚。尽管(guan)当(dang)前(qian)地缘政治溢价逐步(bu)消退(tui)，三季度供需(xu)相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中(zhong)枢则可(ke)能再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演变(bian)。