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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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风格层面🩰👚👗👗👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🍌，成长价值或相对均衡💝👜🎒。具体来说🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优👅💖🍒🥒。第二🥑🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗👜🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒💓🍄🥿🍅。第四👡🥕🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘👚🥑🧡，市场风险偏好整体回暖🎒😻🥒。基于以上🍎，我们认为7月大盘风格相对占优🤍👞💖，成长价值风格或相对均衡。

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同时👠👛，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👠🥾，显著强化了港股流动性环境👚💖。资金面上🍏🍅🥒🥬，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥿，内资、外资轮番成为做多主力🍎👛💕。

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1、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非(fei)銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看(kan)，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速(su)進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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