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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🩳🍑🍒👝😻，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👿💓🩰👗🍉。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍓🥒🍍、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍆，维护资本市场稳定🍏😻👠。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度😡，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🥑，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🩳👞🎒💖，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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严跃进表示，相比(bi)去年，今年(nian)更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增(zeng)多(duo)，市场活跃度有所提升，整(zheng)体来看，土地市场(chang)正在经历一个结(jie)构性(xing)修(xiu)复(fu)与逐步回(hui)稳(wen)的过程，尽(jin)管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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1、短期(qi)金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性(xing)较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是(shi)趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🍆。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售💕😻🥒🧄😡。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。