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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💔💌🍋，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍄🤬🥥🥕、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🌽。

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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注👄，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🥥🍄👘🍌，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👅💖👠，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍇，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍍😈，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部👝👘🥝🥻💘、金融监管总局🎒👿💛🩱💔、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🩱、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍑🍇。重点强调要支持居民就业增收💔🥥，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🥾💘😠🍇，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👡👛🥒🍓🥭。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍎👅💘，推广中华传统饮食文化。地方上😈🍑🥿🍌，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、二(er)級(jí)市(shi)場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市(shi)值近175億(yì)元。

2、华(hua)海清科：公司拟在江苏省昆山(shan)市建设晶圆再生扩产(chan)项(xiang)目，规划扩(kuo)建总产能为40万片/月(yue)，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。