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🏮行业配置层面🥒👚💖，相较于趋势跟随🍆，更优的策略是低位布局😈🍇👠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾🥦😻👢🩱，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍉🍑🤍、啤酒等板块的轮动机会🥕🍇💛；而另一方面🍅👙，资金脉冲加速💝💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌💘💗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👜、小金属🧡👢🎒。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💛，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力🍈、创新药💌、机器人😻、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整😠🍉🍏，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🧄🍍🧅💟🧅，这一点要谨慎应对。

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内蒙一机：近日，公司收到(dao)全资子公司包头北方创业有限责任公司（以(yi)下简称“北创公司”）与中国(guo)国家铁(tie)路集团有限公(gong)司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司(si)采购X70型集装箱专用(yong)平车，合同总金(jin)额13，023.50万(wan)元（含税）。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平(ping)均水平，相对亚洲(zhou)其他市(shi)场及欧美(mei)市场更具投资性(xing)价比。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年(nian)，化學(xué)原料及(ji)化學製(zhi)品行業(yè)(ye)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將(jiang)有所(suo)改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚😠🥿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍄😠🍇🤬、算力基础设施与AI生态的完善🍉🥬、AI商业模式的落地💞💛、以及AI对消费电子🍆🍏、机器人、智能驾驶等赋能）🥻👛👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👚🥥👚🍄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍅🥦、储能、氢能、核电）🥾🩰，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👠👿🍎。