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在货币政策基调(diao)上，2025年第二季度(du)例(li)会延续(xu)了(le)“适度宽松”的提法。在下阶(jie)段(duan)货币政策主(zhu)要思路(lu)方面，相(xiang)较(jiao)于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形(xing)势和金融(rong)市场运行情况，择机降(jiang)准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏(zou)”的表述(shu)。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着(zhe)關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡(dan)化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值(zhi)邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量入市(shi)。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)(que)定性邏(luo)輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市仍(reng)有上陞(shēng)空間。

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后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风(feng)险。

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1、上(shang)周，这家芯片巨(ju)头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后(hou)连(lian)续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是(shi)英(ying)伟达继人工智能之后的最大机遇。这(zhe)一表现帮助该公司重新超越微(wei)软和苹果，成为市值最高的公司。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息(xi)指(zhi)引来看，美联储仍保持年(nian)内两次(ci)降息预(yu)期。不过(guo)相比今年3月，预(yu)期年内不(bu)降(jiang)息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够(gou)维持当前的劳动力市场和不错的增长(zhang)，以及通胀下降，正确的(de)做法就是保持(chi)现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了解更多(duo)信息。